“Apprendere il giusto atteggiamento verso le oscillazioni dei mercati è un passaggio fondamentale nella formazione di qualunque investitore di successo, professionale o meno che sia.

La gestione tailor-made consente l’utilizzo di strumenti e prodotti che vengono concordati, confezionati ed adattati alle necessità presenti e future del cliente.
Le nostre attività di asset allocation tattica e strategica ci permettono di proporre delle soluzioni di investimento ottimali e ben calibrate. II profilo di investimento del cliente è la base necessaria per selezionare provider esterni consolidati che ricalcano la nostra filosofia.

ANALIZZARE

Supportare e coordinare la gestione di fortuna orientata al wealth planning, finalizzata gli obiettivi concordati con il cliente.

Servizi

  • Analisi della situazione patrimoniale
  • Preservazione del patrimonio
  • Pianificazione strategica degli investimenti
  • Assunzione e monitoraggio consapevole dei rischi di investimento
  • Strumenti a copertura dei rischi di fluttuazione dei valori
  • Ridefinizione costante degli obiettivi finanziari concordato